Acompañamos a tu organización en la implementación, configuración, automatización y adopción de Salesforce, con enfoque en resultados medibles, reporting confiable y capacidad instalada.
Implementamos y optimizamos Salesforce para acelerar ventas, mejorar servicio y ordenar tu operación.
¿Qué problema resolvemos?
Un CRM no sirve si no se adopta, si los datos están incompletos o si los procesos no están bien definidos. Salesforce funciona cuando se diseña alrededor del negocio y se implementa con disciplina: procesos claros, automatización, métricas y gobierno de datos.
- Baja adopción del CRM por complejidad o falta de entrenamiento.
- Datos incompletos, duplicados o sin estándares.
- Procesos comerciales y de servicio sin trazabilidad.
- Falta de reportes confiables para dirección y líderes.
- Automatizaciones inexistentes o mal configuradas.
Diseñamos e implementamos soluciones de Salesforce alineadas a tu operación, integrando procesos, automatización y analítica para asegurar adopción y escalabilidad.
Qué hacemos en Salesforce
1) Implementación y configuración (end-to-end)
Configuramos Salesforce según tu modelo de negocio y tus procesos.
- Estructura de objetos, campos, permisos y seguridad.
- Diseño de etapas, estados y reglas del proceso.
- Gestión de usuarios, roles y perfiles.
2) Sales Cloud
Optimización del ciclo comercial y visibilidad del pipeline.
- Pipeline, oportunidades, forecasting y productividad comercial.
- Automatización de tareas y seguimiento (recordatorios, SLAs, alertas).
- Dashboards comerciales y KPIs de desempeño.
3) Service Cloud
Mejoramos la operación de servicio con trazabilidad y control.
- Casos, colas, enrutamiento, niveles de servicio (SLA) y priorización.
- Base de conocimiento y estandarización de respuestas.
- Reportes operativos y de calidad de atención.
4) Marketing Cloud (cuando aplica)
Automatizamos journeys y segmentación para comunicaciones efectivas.
- Segmentación, automatización y medición de campañas.
- Integración con CRM para trazabilidad del cliente.
- Buenas prácticas de datos y cumplimiento.
5) Automatización y gobierno del CRM
Reducimos carga manual y aseguramos calidad y consistencia.
- Flows, reglas, validaciones y estandarización.
- Control de duplicados y calidad de datos.
- Buenas prácticas para sostenibilidad del CRM.
6) Reporting, BI y adopción
Hacemos que Salesforce se convierta en una fuente confiable de decisiones.
- Dashboards ejecutivos y operativos dentro de Salesforce.
- Definición de KPIs y diccionario de indicadores.
- Entrenamiento y acompañamiento para adopción real.
Entregables típicos
Lo que normalmente dejamos listo para producción, adopción y escalabilidad:
- Diagnóstico de procesos y madurez CRM.
- Diseño de modelo de datos y configuración (seguridad, roles, perfiles).
- Implementación de Sales Cloud / Service Cloud / Marketing Cloud (según alcance).
- Automatizaciones (Flows), validaciones y estándares de calidad de datos.
- Dashboards, reportes y KPIs listos para operación.
- Documentación y transferencia de conocimiento.
- Plan de adopción y capacitación para usuarios.
Metodología de trabajo
Diagnóstico → Diseño → Implementación → Pruebas → Adopción
- Diagnóstico: entendemos procesos, roles, datos y objetivos.
- Diseño: definimos estructura, reglas, automatizaciones y KPIs.
- Implementación: configuramos Salesforce y conectamos flujos críticos.
- Pruebas: validamos escenarios reales, seguridad y calidad del dato.
- Adopción: entrenamiento, documentación y acompañamiento inicial.
Ejemplos de dónde BI & Analytics genera impacto inmediato:
Casos de uso comunes
Control del pipeline y forecasting para dirección comercial.
Seguimiento de leads y automatización de actividades del equipo.
Gestión de casos con SLAs, prioridades y colas.
Dashboards ejecutivos para ventas, servicio y relacionamiento.
Mejor calidad del dato y reducción de reproceso operativo.
¿Por qué B1?
Salesforce se convierte en ventaja competitiva cuando está alineado al proceso y se adopta. En B1 implementamos con foco en resultados, control y transferencia para que tu equipo opere y escale con autonomía.
- Enfoque en procesos y resultados (no solo configuración).
- Automatizaciones limpias y sostenibles.
- Reporting confiable y KPIs estandarizados.
- Transferencia de conocimiento y adopción real.
Te ayudamos a identificar brechas, definir una ruta de implementación y optimizar Salesforce para ventas, servicio y operación.